Un matin, la jeune Tennessee remarque un drôle de tag inscrit sur le mur en face de chez elle : « TALAM ». Au collège, elle le retrouve dans les pages d'un carnet qui lui est destiné. Bien décidée à percer le mystère Talam, elle interroge sa grand-mère Babcia, qui lui révèle avoir déjà vu ce mot : lorsque Tennessee avait sept ans, elle a reçu un drôle de poème signé Talam. De plus en plus intriguée, la préadolescente décide de suivre la piste du tagueur, qu'elle a vu en train d'afficher une publicité pour une école de cirque.
Et si la solution de cette énigme se trouvait dans la mystérieuse usine abandonnée où le chapiteau a été dressé ?
