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L'ombre qui enveloppe Arthur dessine des formes crochues sur le sol. Il s'attendait à une surprise mais c'est encore pire que ce qu'il imaginait. Le sang du jeune roi cesse de circuler, son cri se coince quelque part entre son larynx et sa trachée quand il découvre Morphage penchée au-dessus de lui, une torche à la main. Les bêtises de Merlin et le courage d'Arthur conduisent la joyeuse troupe dans un mystérieux tunnel où la vieille sorcière les attend avec impatience.

C'est moi, leur annonce Merlin, avec la voix de Morphage. La sorcière a pris l'apparence de Merlin ! s'exclament ses copains en reculant. C'est l'inverse, bande de cr... Zzzzzen... Zzzzen... Annulus sorus immédiatus. Voilà, vous me reconnaissez à présent ? Elle a aussi pris la voix de Merlin ! s'affole Guenièvre. Rien ne va plus à Brocéliande ! Tandis que Merlin part apprendre la sagesse chez son oncle, ses amis recueillent de drôles de créatures dont ils feraient bien de se méfier.

La mère de Viviane est enfermée sur l'île des Mille Supplices. Avec la joyeuse bande, la petite fée entreprend alors de partir la délivrer. C'est sans compter sur les plans machiavéliques de la vilaine Morphage et la colère hargneuse du terrible chevalier noir...

L'enchanteur Merlin, druide craint de tous, est un personnage fameux de l'imaginaire arthurien. Mais qui prétend connaître son enfance ? Sfar et Munuera - un jeune auteur espagnol - l'ont imaginée, dans une version humoristique plein de tendresse.

L'enchanteur Merlin, druide craint de tous, est un personnage fameux de l'imaginaire arthurien. mais qui prétend connaître son enfance ? Sfar et Munuera - un jeune auteur espagnol - l'ont imaginée, dans une version humoristique plein de tendresse.

L'enchanteur Merlin, druide craint de tous, est un personnage fameux de l'imaginaire arthurien. mais qui prétend connaître son enfance ? Sfar et Munuera - un jeune auteur espagnol - l'ont imaginée, dans une version humoristique plein de tendresse.